כספית בענן - ניהול משתמשים

המסך מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:

לעדכן את הפרטים של משתמשים קיימים.
להוסיף משתמשים חדשים.
למחוק משתמשים קיימים.

כללי

המשתמשים מוגדרים ברמת החשבון שלך במערכת. מאחר שהחשבון מאגד תחתיו את כל העסקים, המשמעות היא שהמשתמשים משותפים לכל העסקים בחשבון. כלומר, משתמש שיכול לפעול בעסק אחד, יכול לפעול גם בעסק אחר ששיך לחשבון.

המערכת מאפשרת לשייך כל משתמש לאחד מהתפקידים הבאים:

מנהל החשבון - יכול לבצע את כל הפעולות העיסקיות כולל שינוי של פרטי העסק, וגם פעולות ברמת החשבון כמו ניהול משתמשים.
משתמש - יכול לבצע את כל הפעולות העיסקיות , אבל אינו יכול לשנות את פרטי העסק. המשתמש גם אינו יכול לבצע פעולות ברמת החשבון.
משתמש מוגבל - יכול להפיק מסמכים חדשים בלבד. אינו יעול לצפות בפנקסים אלא רק במסמכים בודדים בלבד.

עדכון פרטים של משתמשים קיימים

אתה יכול לשנות את כל אחד מהפרטים של המשתמשים הקיימים, כולל שם המשתמש, הסיסמה, והתפקיד.

בכדי למנע ממשתמש להכנס למערכת אתה יכול לסמן אותו כמשתמש נעול.

שם משתמש - אם אתה משנה את שם המשתמש יתכן ןתבחר בשם משתמש שכבר קיים במערכת. כלומר, שם משתמש שכבר הוגדר עבור משתמש אחר שלא בחשבון שלך. במקרה זה תקבל הודעה מתאימה מהמערכת.

סניף - הסניף הוא מספר שמצורף לתחילית של כל מספר מסמך שהמשתמש מפיק. לדוגמה. אם המשתמש שייך לסניף 5 ומפיק את חשבונית 10005 אז מספר החשבוניות יהיה 05/10005. לכל סניף מספור מסמכים עצמאי. כלומר יכולות להתקיים במערכת שתי חשבוניות 10005 של שני סניפים שונים . לדוגמה: 03/10005 ו-05/10005. המטרה של השדה סניף היא לאפשר לך להפעיל את המערכת בסניפים שונים של העסק, או לסמן מסמכים שהופקו על-ידי משתמשים שונים, או לעבוד בכספית אקסס ולהעביר את הנתונים שלה לכספית Web. המסמכים של כספית אקסס יסומנו עם הקידומת 99.

סיסמה - אתה יכול לשנות את הסיסמה של משתמש קיים. פשוט הזן את הסיסמה החדשה לשדה סיסמה. האורך המזערי של הסיסמה הוא 6 תווים.

הערה: המערכת לא תאפשר לך לשנות את התפקיד של מנהל החשבון האחרון, משום שאז תוותר ללא יכולת לנהל את החשבון שלך.

הוספה של משתמשים חדשים

בכדי להוסיף משתמשים חדשים הקלק על הכפתור שורה חדשה ... .

חובה להזין למשתמש החדש את שם המשתמש והסיסמה שלו. ברירת המחדל של התפקיד היא משתמש רגיל. אתה כמובן יכול לשנות התפקיד כרצונך.

מחיקה של משתמשים

סמן את המשתמשים שאתה רוצה למחוק (הקלק בשדה [] שבצד הימני של המסך), ואז הקלק על מחיקה.

הערה: המערכת לא תאפשר לך למחוק את מנהל החשבון האחרון, משום שאז תוותר ללא יכולת לנהל את החשבון שלך.