הגדרות של העסק

מסך זה מרכז הגדרות שונות של אופן ההפעלה של כספית:

1. משלוח דואל

אתה יכול לשלוח דואל מכספית במספר צורות:

להשתמש בכתובת של כספית

להשתמש בכתובת שלך

לשלוח את המייל משרת המייל (SMTP) שלך.

2. שונות

אופן המיון של רשימת סיווגי תנועה -

רשימת סיווגי תנועה מוצגת במקומות שונים בכספית. לדוגמה: במסך חשבונית, בסינון במסך יומן תנועות, בסינון במסך בינה עסקית וכו'.

כאשר הרשימה ארוכה קשה לעיתים לאתר את סיווג התנועה המתאים. בכדי להקל עליך, כספית מאפשרת לך למיין את הרשימה לפי השם סיווג התנועה או לפי המספר של סיווג התנועה.

מספר מסמכים מירבי להדפסה למסך -

כספית מאפשרת לך להדפיס מסמכים ישירות ממסך פנקס חשבוניות ללא צורך להדפיס מסמך אחד בכל פעם.

כאשר מדפיסים מספר רב של מסמכים יש לעיתים Timeout או שיבושים אחרים בהדפסה. לכן הכלל הוא להדפיס עד 8 מסמכים למסך, ואם מדפיסים מספר גדול יותר של מסמכים, אז כספית יוצרת הקובץ מאוחד (PDF שמכיל את כל המסמכים ביחד) על השרת, ומורידה אותו למחשב שלך בסיום הפעולה.

אתה יכול לקבוע את המספר המירבי של מסמכים שיודפסו למסך. אם תכניס מספר גדול כמו 999 אז המסמכים יודפסו תמיד למסך.

בדיקה של מסמכי PDF -

אם אתה חווה בעיות עם מסמכי PDF שאתה מייצר בכספית, אז אתה יכול להפעיל בדיקה של מסמכי PDF.

המערכת תבדוק את התקינות של כל מסמך ,PDF לאחר שהוא נחתם דיגיטלית. הבדיקה היא "יקרה" בזמן, ומאטה את הפעילות של המערכת.

לכן הפעל אותה רק אם יש צורך, כי אתה עלול לחוות איטיות במשלוח של מסמכים במייל, בעיקר אם אתה שולח מספר רב של מסמכים מהפנקס.

3. הפעלה -

הפעלה או עצירה של מודולים שונים בכספית כמו משלוח נתונים לרב מסר או לשלח מסר, יצירה אוטומטית של חשבוניות מתשלומים דחויים.

שם לב שהפעלת המודולים אפשרית רק לאחר רכישת רישיון מתאים.

יציאה אוטומטית מכספית - המערכת עוקבת אחרי הפעילות שלך ולחא 45 דקות של חוסר פעילות היא מבצעת יציאה אוטומטית. שם לב, שכל לשונית של הדפדפן נבדקת בנפרד, לכן אם תפתח שתי לשוניות, באחת תעבוד ובשניה לא תהיה פעילות אז המערכת תבצע יציאה מהלשונית הלא פעילה מה שיגרום ליציאה גם מהלשונית הפעילה. אם המנגנון מפריע לך, אתה יכול לבטל את היציאה האוטומטית כאן.

5. חשבוניות ישראל -

החל משנת 2024 רשות המיסים מחייבת הדפסה של מספר הקצאה של הרשות על חשבוניות מס.

אתה יכול לקבוע האם כספית תחייב אותך לקבל ולהדפיס מספר הקצאה על חשבוניות מס. אם כן, אז יוצג שדה מתאים במסך חשבונית מס.

כמו-כן, אם תנסה להדפיס או לשלח בדואל חשבונית מס שסכומה (כולל מע"מ) גדול מהסף שנקבע (נכון לשנת 2024 הסף הוא 25,000 ש"ח) ואין לחשבונית מספר הקצאה, אז כספית תבקש עבורה מספר הקצאה באופן אוטומטי. אם לא יהיה אפשרי לקבל מספר הקצאה, אז כספית לא תדפיס את המסמך ותציג הודעת שגיאה.

במהלך הפעולה לקבלת מספר הקצאה כספית מקבלת אסימונים של רשות המיסים, והם נשמרים עבורך בכספית. הם חוסכים את שלב ההזדהות מול רשות המיסים.

אתה יכול למחוק את האסימונים, אבל אז תצטרך להזדהות מול הרשות בפעם הבאה שתבקש מספר הקצאה.

שם לב, שלא ניתן לעדכן את החשבונית לאחר שהתקבל עבורה מספר הקצאה. בכדי לעדכן חשבונית כזו מחק את מספר ההקצאה, שמור את החשבונית, וקבל עבורה מספר הקצאה חדש.

6. Webhooks

ראה הסבר נפרד.

169