לשונית מסמכים

לשונית מסמכים יכולה לשמש אותך בכדי למנוע הפקה שגויה של מסמכים ללקוח.

לדוגמה, נניח שאתה מתנהל מול רשת כמו שופרסל או יוחננוף. במקרה זה אתה מפיק תעודות משלוח לסניפים, 

אבל את החשבונית אתה מפיק מול ההנהלה הרשאית. 

אתה רוצה למנוע טעות שבה תופק חשבונית לסניף או תעודת משלוח להנהלה הראשית:

1. היכנס לכרטיס לקוח של כל אחד מהסניפים, יבור ללשונית מסמכים ושם והסר את הסימון של חשבונית, חש/קבלה, חש/עסקה.
שמור את השינויים. מעתה אם תנסה להפיק חשבונית לאחד הסניפים תקבל הודעת שגיאה שלא ניתן להפיק מסמך מסוג זה.

2. היכנס לכרטיס של ההנהלה הראשית, עבור ללשונית מסמכים והסר את הסימון של תעודת משלוח. שמור את השינויים.