משלוח מסמכים במייל

לאחר שהפקת חשבונית, קבלה או כל מסמך אחר אתה יכול לשלוח אותו ללקוח.

בכדי לשלוח מסמך במייל הקלק על הכפתור שלח במייל שבתחתית המסך של המסמך.

כספית תציג את המסך הבא:



כספית תעתיק את כתובת המייל של הלקוח מהמסמך לשדה אל. שם לב שאם יש צורך אתה יכול לשנות את כתובת המייל.

כספית תעתיק את כתובת המייל של העסק (שנלקחת מפרטי העסק) לשדה עותק נסתר (BCC).
המטרה היא לאפשר לך לקבל העתק של המייל שנשלח ללקוח.
כדאי לשמור את המיילים ב-Outlook, Gmail או מערכת המיילים שאתה משתמש בה. כך יהיה לך ארכיון ובו המסמכים שהפקת.

הטקסט של המייל נקבע במסך תחזוקה, פרטי החשבון והעסק. לשונית טקסטים למייל. כספית משלבת בו את שם הלקוח, מספר המסמך ופרטים נוספים.

אתה יכול לצרף למייל טקסט חופשי וקובץ אחד (לדוגמה, קובץ Word, תמונה, וכו'). אם יש לך צורך לשלוח מספר קבצים אנו מציעים לארוז אותם ב-ZIP.